Introduction

Nous mettons notre expertise à votre disposition pour toutes vos opérations de haut de bilan. Notre expérience dans la valorisation, la transmission, la structuration et le financement des entreprises nous autorise à vous accompagner professionnellement dans toutes ces opérations spécifiques et souvent complexes.

Nous agissons comme un partenaire en vue d'atteindre la réalisation de vos objectifs!

  • M&A

    Vos challenges

    • Par où commencer ?
    • Comment identifier la cible, comment rencontrer des acquéreurs potentiels ?
    • Quels sont les atouts à mettre en avant ?
    • Pour quelle valeur ?
    • Quelles informations dois-je donner, à quel moment, dans quel cadre juridique ?

    Nos propositions

    • Nous organisons et dirigeons l’ensemble des étapes du processus de transmission:
    • Diagnostic: définition et compréhension de vos objectifs.
    • Evaluation: valorisation de l’entreprise à céder ou à acquérir.
    • Recherche: identification de candidats acquéreurs ou de cibles à acquérir.
    • Assistance dans les négociations.
    • Accompagnement dans le cadre du Due Diligence.
    • Aide à la rédaction des conventions de cession ou d’acquisition.
    • Transfert de pouvoir: finalisation de l’opération
  • Diagnostic

    Vos challenges

    • A quel stade de développement est mon entreprise ?
    • Une croissance externe serait-elle une bonne chose ?
    • Est-ce le bon moment pour vendre mon entreprise ?
    • Dans et à quelles conditions ?

    Nos propositions

    • Nous réalisons un diagnostic de transmission en étudiant avec vous les aspects personnels et professionnels de votre situation et de sa potentielle évolution ; nous approchons la valorisation de votre entreprise ou de l’entreprise ciblée ; nous abordons les schémas envisageables.
    • Notre société est agréée comme intermédiaire en transmission par la Sowaccess qui propose, sous réserve d’acceptation, un subside direct aux fins de réaliser ce type de mission.
  • Evaluation

    Vos challenges

    • Que vaut mon entreprise ?
    • A quel prix acquérir ma cible ?

    Nos propositions

    • Nous avons développé une réelle expertise dans la valorisation des sociétés ; au delà des approches chiffrées et financières, nous avons une regard très pragmatique sur la valorisation des sociétés.
    • Pour les sociétés en croissance, nous réalisons un plan d’affaires prospectif afin d’intégrer une partie du potentiel dans la valeur des parts.
  • Due diligence

    Vos challenges

    • Vais-je recevoir un flot continu de demandes de renseignements éparses et variées ?
    • Quelles sont les informations à communiquer et à quel moment ?
    • Comment gérer les problèmes de confidentialité, de risques concurrentiels ?
    • Comment organiser la véracité des informations relatives à une cible ?

    Nos propositions

    • Nous gérons, en les centralisant, l’ensemble des demandes de renseignements ainsi que la production des éléments d’informations demandés.
    • Nous sommes le seul point de contact et par la même nous filtrons et documentons systématiquement les informations et documents fournis.
    • Nous gérons le timing de la production des informations ainsi que les risques concurrentiels.
    • Nous opérons des travaux d’audit pour nos clients désireux d’acquérir une cible.
  • Documents juridiques

    Vos challenges

    • Vous désirez donner un cadre juridique solide à vos accords et engagements.

    Nos propositions

    • Notre juriste rédige l’ensemble des documents requis ; ayant participé à l’ensemble du processus en cours il sera à même de traduire chaque élément dans un canevas juridique adapté et propice.
    • Nous rédigeons, notamment : lettre d’intention, offre ferme, protocole d’accord, convention de cession de part, pacte d’actionnaires, option d’achat, etc.
  • Levée de capitaux et financements

    Vos challenges

    • Vous vous interrogez sur la manière la plus adéquate de financer votre développement, vos investissements ou une acquisition.
    • Vous désirez connaître l’impact sur votre plan de trésorerie.
    • Comment préparer votre dossier ? Quelles informations donner ?
    • Quels sont les critères habituellement retenus par les organismes financiers ? Quelles sont les règles habituellement appliquées ?

    Nos propositions

    • Nous étudions avec vous les différents modes de financement et nous analysons leurs impacts respectifs sur votre situation actuelle et future.
    • Nous construisons avec vous votre dossier de demande et nous établissons les plans financiers requis.
    • Nous vous mettons en contact avec des financiers, des investisseurs ou des opérateurs.
  • Restructuration

    Vos challenges

    • Vous êtes amenés à restructurer vos activités ou un groupe de sociétés.
    • Vous ne maîtrisez pas nécessairement les implications fiscales et juridiques des actions que vous désirerez mener.
    • Vous devez établir un plan financier.

    Nos propositions

    • Nous vous aidons à prendre du recul face à cette situation.
    • Nous analysons, à vos côtés, les différentes opérations rendues nécessaires et leurs implications juridiques, fiscales ou sociales.
    • Nous établissons un schéma complet de la restructuration et établissons, si nécessaire, les plans financiers.